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广州万隆:A股行情将产生重大变化 两类股或成下一个炒作风口

上钢信息门户网 2019-11-12 16:40:27
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周二,市场正在关注央行行长的讲话。毕竟,是否降息是目前市场关注的一个主要话题。不幸的是,很容易在不透露太多实质性好处的情况下发表长篇大论。它仍然强调:“稳健的货币政策和及时的反周期调整。”这表明,预期的“洪水泛滥”仍然不太现实,因此市场期待上午的降息浪潮,然后在下午走回起点。

为什么现在世界上所有国家都在放松降息,而国内利率似乎不那么积极?事实上,有两个主要因素限制了它。首先,主观因素。上周下调的8,000亿元人民币只是落到了地上。此时,市场很容易预期过高的降息,这也将对汇率产生压力。目前,没有必要对货币政策进行重大改革。

第二,客观因素,现行政策对房地产进行了前所未有的调控。如果货币水平突然出现大规模外流,资金将不可避免地通过各种渠道流入房地产。今年上半年房地产市场的出现,部分原因是去年几轮整体资本削减。因此,央行的“关键任务”不是现在放松,而是通过各种手段避免全面宽松(洪水)。

毕竟,现在无论是经济发展还是政策导向都不能以房地产为核心,但我们应该加快向创新和技术的转移。只有这样,中国才能摆脱房地产驱动的经济增长和政府收入的困境。然而,创新技术从来都不是一个能快速见效的行业。与房地产和低端制造业相比,创新意味着无论成本如何,研发和投资都很困难。这就像华为投资数百亿美元,却没有考虑芯片和关键技术独立完成后十年的回报。

这种持续且不一定有利可图的方式让许多习惯于在房地产领域快速赚钱的资本望而生畏。为了驯服这些资本,政策手段是封锁房地产融资渠道,然后根据创新和技术应用精确的政策和滴灌。就像他们的孩子一样,他们总是喜欢打手机,不喜欢做作业。父母的应对策略会限制娱乐时间,然后鼓励孩子花更多的时间通过各种方式学习。毕竟,学习过程很无聊,但是只有学好了,他们才能有更大的未来!

因此,近年来是国家经济转型的关键时期,放松货币政策是必要的,但也需要谨慎!根据我们万隆研究团队的分析,尽管启动量化宽松的可能性不是很高,但央行最有可能在10月份下调“lpr”利率,以满足中小企业的融资需求,并促进资本市场的长期稳定增长。

只要降息,市场形势肯定会发生很大变化。科技股是经济转型的关键,将继续受到资本的追捧。最近政策倡导的“交通动力和智能交通”也将有能力将5g和芯片传递给下一个市场炒作。因此,预计将抓住指数震荡的大好时机,聚焦R&D投资大、汽车联网和无人驾驶行业地位高的个股,获得巨大机遇。

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(资料来源:广州万隆)

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